Catégorie / Fonctionnalités

4/06/20

  🚀Évolutions Parcours client Ajout du paiement récurrent par carte bancaire Ajout de notification emails liés aux signatures Possibilité pour le souscripteur de créer un compte de paiement en ligne Espace banque / assurance Ajout d’un paramètre optionnel sur la vérification du numéro de téléphone par SMS Ajout de plusieurs offres à un seul parcours […]

16/04/20

     EVOLUTIONS Parcours Client Ajout du lien de désinscription sur les notifications email Mise à jour des calendriers dans les champs de type date Ajout de la possibilité d’effectuer des recherches dans les listes déroulantes Espace banque / assurance Possibilité de signer plusieurs documents avec un clic de validation par document et un seul […]

20/03/20

Évolutions ESPACE BANQUE / ASSURANCE Intégration du paiement récurrent via CB ou prélèvement Personnalisation des numéros de contrat client Améliorations diverses de l’expérience client du  » Product Builder  » permettant de générer les parcours de souscription Ajout d’une fonctionnalité de signature électronique groupée pour les documents contractuels et mandats par exemple Espace distributeur Optimisation des […]

18/10/19

Release Note #6 Particeep Finstore Evolutions Applications Suppression de la contrainte sur le champs Adresse « Numéro de rue » Espace administrateur Possibilité de dissocier les documents à signer par chaque partie prenante à la transaction (cosuscripteur, distributeur, usufruitier…) Espace client Ajout d’un masque sur le champ « Téléphone » du tunnel d’inscription investisseur Espace distributeur Refonte du menu […]

25/09/19

Espace administrateur Modifications des informations affichées par défaut dans les tableaux : utilisateurs, transactions, opérations et partenaires. Pour permettre une meilleure visibilité. Ajout d’un profil de risque « investisseur professionnel » (utilisateurs et produits) pour permettre aux investisseurs professionnels d’investir dans une opération risquée sans l’aide d’un conseiller/CGP Aide à la saisie du montant de la transaction […]

17/09/19

Espace d’administration Création d’une page « Détails de la transaction » accessible depuis les actions de la transaction Ajout d’un bouton pour la génération des documents de souscription. Accessible depuis les actions de la transaction Ajout d’une liste d’étapes à la création d’un nouvel utilisateur, permettant l’accès rapide à chacune d’elles Ajout d’une liste d’étapes à la création […]

9/05/19

Les nouveautés Signature en ligne multiple sur une transaction avec un partenaire distributeur et/ou un co-souscripteur. Souscription aux produits de placement possible avec ajout d’un co-souscripteur Les améliorations Ajout d’ un commentaire sur le profil d’un utilisateur Mise à jour du processus de création du porte-monnaie électronique Refonte du tableau de bord des investisseurs Revue d’ux […]

29/03/18

Particeep Plug permet de distribuer en ligne des produits bancaires et d’assurances. La solution Particeep Plug est basée sur une API Rest puissante développée par Particeep depuis 2013. Voici quelques étapes simples et concrètes pour commercialiser un produit d’assurance et le partager à des centaines de distributeurs ! Etape 1 : importer votre référentiel de produits […]

5/01/18

Particeep a intégré Zapier pour connecter facilement une panoplie d’applications web et automatiser des tâches fastidieuses. Tour d’horizon des avantages de cette intégration.  Zapier est un outil extrêmement efficace pour connecter des applications populaires entre elles. Zapier permet par exemple de connecter Gmail à Salesforce ou GoogleSheet à Slack. Plusieurs centaines d’applications sont exploitables dans Zapier. […]

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