EVOLUTIONS
Parcours Client
- Ajout du lien de désinscription sur les notifications email
- Mise à jour des calendriers dans les champs de type date
- Ajout de la possibilité d’effectuer des recherches dans les listes déroulantes
Espace banque / assurance
- Possibilité de signer plusieurs documents avec un clic de validation par document et un seul code SMS
- Intégration de l’assurance emprunteur Metlife
- Intégration de l’assurance emprunteur BNP Paribas Cardif
- Intégration de l’assurance emprunteur Afi Esca
- Optimisation des paiements en ligne en une fois et récurrents par CB et mandat SEPA
- Personnalisation des numéros de contrats pour chaque produit
- Ajout d’un échéancier de paiement qui prend en compte la date de début de souscription et le fractionnement des paiements
- Ajout de plusieurs vérificateurs automatisés (Siret, Siren, inférieur, supérieur …)
Espace distributeur
- Gestion des langues sur les produits distribués
CORRECTIONS
Espace banque / assurance
- Correctifs apportés sur les méthodes de calcul des frais de distributeurs
Espace client
- Révision des liens de retour vers le parcours envoyé par mail
- Correction du format d’affichage des dates
EVOLUTIONS
Espace administrateur
- Mise en place d’un module d’export des données paramétrable.
- Mise en place d’une fonctionnalité permettant la génération de la convention investisseur
- Ajout d’une liste de pays sur les lieux de naissance investisseur et co-souscripteur.
Espace distributeur
- Mise en place d’une fonctionnalité permettant la génération de la convention investisseur
Espace client
- Ajout de notifications automatisées sur les souscriptions en démembrement
- Ajout d’une liste de pays sur les lieux de naissance investisseur et co-souscripteur.
CORRECTIONS
Espace administrateur
- Édition de la connaissance client d’un investisseur créé depuis l’espace administrateur
- Récupération du numéro ORIAS et du nom de l’entreprise du conseiller lors de l’assignation d’une transaction à un partenaire
- Correctif apporté sur une annulation simultanée d’un groupe de transactions.
- Mise à jour de la fonctionnalité de gestion des club deals
Espace distributeur
- Correction d’une notification email en doublon liée à une nouvelle souscription
Espace client
- Correction de l’affichage des libellés des transactions dans les portes-monnaies
Notre Centre d’Aide pour toutes les réponses à vos questions
Lien : https://help.particeep.com
