Espace administrateur

  • Modifications des informations affichées par défaut dans les tableaux : utilisateurs, transactions, opérations et partenaires. Pour permettre une meilleure visibilité.
  • Ajout d’un profil de risque « investisseur professionnel » (utilisateurs et produits) pour permettre aux investisseurs professionnels d’investir dans une opération risquée sans l’aide d’un conseiller/CGP
  • Aide à la saisie du montant de la transaction afin d’éviter toute erreur à création de transactions.
  • Ajout de fonctionnalités permettant la gestion du démembrement sur une opération en parts.
  • Ajout du co-souscripteur et du type de compte bancaire dans le tunnel de création d’une nouvelle transaction
  • Accès aux documents signés liés aux transactions depuis le menu transactions.

Espace client

  • Ajout de fonctionnalités permettant la gestion du démembrement sur une opération en capital.

Espace Partenaire/distributeur

  • Modifications et corrections d’UX dans le tunnel d’inscription partenaire.
  • Ajout du compte bancaire de paiement des commissions dans le tunnel d’inscription partenaire
  • Amélioration d’UX diverses dans l’espace partenaire
  • Aide à la saisie du montant de la transaction afin d’éviter toute erreur à création de transactions.
  • Ajout du co-souscripteur et du type de compte bancaire dans le tunnel de création d’une nouvelle transaction