Release Note #7 Particeep Finstore

Évolutions

Applications

  • Mise en conformité AMF
    • Nouvelle Pop-up d’acceptation des risques
    • Autres modifications liées aux recommandations du régulateur

Espace administrateur

  • Gestion des groupes de conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
  • Création d’un rôle « manager » pour les distributeurs pour répondre aux besoins de gestion des têtes de réseaux de CGP
  • Mise en place d’un bouton dans les paramètres de la plateforme permettant d’activer les opérations sur les fonds cotés ou à valeur liquidative inconnue.
  • Gestion des fonds à valeur liquidative inconnue :
    • Actions possibles : Lancement de la commercialisation / investissement en direct et par les distributeurs / Gestion des niveaux des valeurs liquidatives
  • Ajout d’une action multiple pour l’envoi d’emails de création de comptes utilisateur à plusieurs utilisateurs en simultané.

Espace distributeur

  • Gestion des têtes de réseaux pouvant administrer un groupe de CGP :
    • Actions possibles : Création des comptes CGP / visualisation des commissions et des transactions / suivi des utilisateurs rattachés au réseau et à chaque CGP

Espace client

  • Améliorations de l’expérience utilisateur sur les opérations et sur le suivi des transactions
    • Mise en place d’un onglet spécifique par type d’opérations sur chaque page.
    • Activation automatique du RIB si il est unique dans le cadre d’un processus d’investissement

Corrections

Applications

  • Optimisation du système de génération de documents pouvant entraîner des lenteurs applicatives
  • Optimisation du système de gestion des erreurs (pages, messages…)

Espace administrateur

  • Affichage du statut RCS sur la page profil utilisateur
  • Correction du problème d’extension sur les documents générés et téléchargés
  • Amélioration du système de recherche intuitive sur les tableaux

Espace client

  • Ajout du nouveau statut IBAN désactivé pour les comptes utilisant des porte-monnaie électroniques
  • Correction du problèmes de double vérification en temps réel de la pièce d’identité