Évolutions

Particeep Plug Logo

ESPACE BANQUE / ASSURANCE

  • Intégration du paiement récurrent via CB ou prélèvement
  • Personnalisation des numéros de contrat client
  • Améliorations diverses de l’expérience client du  » Product Builder  » permettant de générer les parcours de souscription
  • Ajout d’une fonctionnalité de signature électronique groupée pour les documents contractuels et mandats par exemple

Espace distributeur

  • Optimisation des capacités de personnalisation des parcours clients

Particeep Finstore logo

ESPACE ADMINISTRATEUR

  • Optimisation des notifications de signatures électroniques. Un seul email est désormais envoyé avec tous les documents à signer et déjà signés
  • Optimisation des emails envoyés à l’administrateur et aux partenaires
  • Ajout d’une action pour envoyer l’email de création de compte au partenaire distributeur
  • Visibilité des informations de souscription renseignées dans le parcours de souscription
  • Ajout du montant collecté et du montant collecté par les distributeurs dans la liste des fonds
  • Ajout d’une fenêtre de confirmation lors de l’annulation d’une transaction
  • Ajout d’informations complémentaires lors de l’affichage et de la recherche sur l’assignation d’un partenaire distributeur
  • Optimisation de la gestion des documents à signer avec l’affichage des différents signataires par document
  • Ajout d’une action multiple pour la suppression des partenaires distributeurs

ESPACE DISTRIBUTEUR

  • Modification du type de compte bancaire à renseigner pour les partenaires
  • Amélioration du parcours de création d’investisseur pour optimiser le taux de complétion
  • Visibilité des informations de souscription renseignées dans le parcours de souscription pour un client
  • Optimisation de l’édition des commissions sur les transactions

Corrections

Particeep Plug Logo

ESPACE BANQUE / ASSURANCE

  • Fixation du bug sur la configuration des sections conditionnelles
  • Fixation du bug sur la configuration des conditions de sortie du parcours de souscription

Particeep Finstore logo

 

 

Espace administrateur

  • Résolution du bug d’affichage sur les commissions des partenaires
  • Gestion de l’affichage des arrondis sur les investissements en démembrement

ESPACE DISTRIBUTEUR

  • Résolution du bug sur l’édition du RIB

Espace Client

  • Optimisation de l’affichage des formulaires d’inscription


Notre Centre d’Aide pour toutes les réponses à vos questions

Lien : https://help.particeep.com

Help Particeep

Pour toute demande de démonstration en ligne

Lien : www.particeep.com/fr/demo/request

démo

Vous désirez être tenu(e) au courant des dernières publications de Particeep ?

Laissez-nous votre email et nous vous contacterons dès qu'une actualité sera postée

[sibwp_form id=3]