Particeep propose une solution clé en main pour l’activité de distribution des sociétés de gestion

Particeep est une solution SaaS permettant aux sociétés de gestion de créer une plateforme personnalisée pour organiser de manière dématérialisée tout le processus de souscription sur un ou plusieurs produits financiers.

Ainsi, les sociétés de gestion souhaitant proposer des produits de type FIP, FCPI, SCPI ou tout autre produit dédié à l’investissement ou la défiscalisation IR, ISF disposent désormais d’un outil clé en main et à l’expérience utilisateur personnalisable pour dynamiser leur activité de distribution et de collecte de fonds.

Particeep digitalise ainsi la distribution des sociétés de gestion.

La plateforme est dotée d’un back-office simple d’utilisation qui permet de :

  • Intégrer son référentiel de produits à financer
  • Organiser les campagnes de souscriptions
  • Déterminer un parcours client de souscription digital du KYC à la signature électronique de documents en passant par le paiement en ligne.
  • Offrir à son réseau de distribution un espace personnalisé pour la gestion des clients et des mandats de distribution

Particeep propose à la société de gestion de configurer sa solution de souscription en ligne. Plusieurs options sont possible :

  • La gestion des langues
  • La gestion des accès (confidentiel ou non selon les processus internes habituels)
  • Le choix des produits à distribuer: actions cotées, actions non cotées, fonds, titres obligataires, prêts?
  • Les systèmes de paiement intégrés (CB, virement ou chèque) via nos partenaires prestataires de service de paiement
  • La génération automatique de documents contractuels
  • Le système de signature électronique via notre partenaire UniverSign.
  • Un système de gestion des intermédiaires et du réseau de distribution. Par exemple, les conseils en gestion de patrimoine, apporteurs d’affaire ont des espaces dédiés associés à leurs mandats de distribution
  • Un parcours utilisateur entièrement personnalisable selon les besoins de vos clients et réseau de distribution
  • Une API  pour les sociétés de gestion qui souhaitent développer elles-mêmes leurs solutions en s’appuyant sur des fonctionnalités métiers prédeveloppées afin de gagner du temps. La société de gestion développe ainsi son propre parcours utilisateur et intègre l’API Particeep pour la gestion des opérations sur la plateforme.