Particeep propose aux sociétés de gestion et à leurs conseillers en gestion de patrimoine, une solution clé en main pour la distribution en ligne des produits d’épargne : Particeep Finstore.
Particeep Finstore est une solution en marque blanche permettant aux sociétés de gestion de créer une plateforme dématérialisant l’ensemble du processus de souscription de leurs produits de placement.
Ainsi, les sociétés de gestion souhaitant proposer des produits de type FIP, FCPI, SCPI ou tout autre produit dédié à l’investissement ou la défiscalisation IR, ISF disposent désormais d’un outil clé en main permettant une expérience utilisateur personnalisable afin de dynamiser leur activité de distribution et de collecte de fonds.
Particeep Finstore digitalise la distribution des sociétés de gestion.
La plateforme est dotée d’un back-office simple d’utilisation qui permet de :
- Intégrer son référentiel de produits
- Organiser les campagnes de souscription
- Déterminer un parcours client de souscription digital du KYC à la signature électronique de documents en passant par le paiement en ligne
- Offrir à son réseau de distribution un espace personnalisé pour la gestion des clients et des mandats de distribution
Particeep Finstore permet à la société de gestion de configurer sa solution de souscription en ligne. Plusieurs options sont possibles :
- La gestion des langues
- La gestion des accès (confidentiels ou non selon les processus internes habituels)
- Le choix des produits à distribuer : actions cotées, actions non cotées, fonds, titres obligataires, prêts ?
- Les systèmes de paiement intégrés (CB, virement ou chèque) via nos partenaires prestataires de service de paiement
- La génération automatique de documents contractuels
- Le système de signature électronique via nos partenaires tel que DocuSign, HelloSign, YouSign, UniverSign, etc.
- Un système de gestion des intermédiaires et du réseau de distribution. Par exemple, les conseillers en gestion de patrimoine, apporteurs d’affaire ont des espaces dédiés associés à leurs mandats de distribution
- Un parcours utilisateur entièrement personnalisable selon les besoins de vos clients et réseau de distribution
- Une API Rest pour les sociétés de gestion qui souhaitent développer elles-mêmes leurs solutions en s’appuyant sur des fonctionnalités métiers prédéveloppées afin de gagner du temps. La société de gestion développe ainsi son propre parcours utilisateur et intègre l’API Particeep pour la gestion des opérations sur la plateforme.