Digitalisation des sociétés de gestion : la relation avec vos CGP se digitalise aussi !
En plus de digitaliser les parcours de souscription pour les produits de placement cotés ou non cotés (immobilier, innovation, assurance-vie…) Particeep Finstore permet aussi de digitaliser la relation entre les sociétés de gestion et leurs conseillers en gestion de patrimoine/
Pour cela, la solution Particeep Finstore intègre un module dédié à cette relation BtoB. Ce module permet aux conseillers en gestion de patrimoine d’avoir une vue complète sur l’activité de leurs clients : informations de KYC/KYB, matching profile et produit, informations transactionnelles, documents, commission, etc.
Investissement et accès CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine)
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) travaillant avec des sociétés de gestion peuvent désormais avoir accès à un espace dédié sur les plateformes Particeep Finstore. Le module fait office de CRM en concentrant l’ensemble des données des clients du CGP, des transactions que l’utilisateur a effectuées et des documents qu’il a signés. Le CGP peut également initier des transactions pour le compte de son client. La transaction devra toutefois être confirmée par le client lui-même. De la même manière, il peut demander à signer des documents, le signataire final restera le client.
Le module est aussi doté d’un système de gestion des commissions. La société de gestion peut définir un système de commissionnement par défaut pour chaque CGP et peut ajuster ce montant de frais pour chaque opération. Le système est donc complètement flexible et permet aux CGP de suivre finement leurs commissions sur les activités de leurs clients.
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