🚀 Évolutions

  • Suivi du statut des conventions de distribution par les banques et assurances
  • Ajout d’un espace de mapping des données entre plusieurs offres proposées sur un même parcours de souscription
  • Ajout des fréquences de paiements modulables sur toutes les propositions d’offres produits.
  • Ajout d’éléments graphiques dans l’éditeur du parcours de souscription (icones, id
  • Ajout d’informations complémentaires à l’espace souscripteur : désactivation des notifications, visualisation de l’échéancier de paiement associé à une souscription
  • Ajout de la possibilité pour les comptes distributeurs de reprendre une souscription initiée par un prospect ou un client en respectant les restrictions sur l’édition de données personnelles.
  • Ajout d’une sauvegarde automatique des données du client à chaque étape du parcours de souscription

🔧 Corrections

  • Bug fix sur les étapes conditionnelles et conditions de sortie associées aux parcours de souscription
  • Bug fix lié aux critères d’affichage de sections et aux conditions de redirection vers une étape de parcours.
  • Bug fix lié aux conditions multiples sur les données client pouvant masquer certaines étapes du parcours de souscription

🚀 Évolutions

  • Mise en place de la validation automatique de partenaires distributeurs (Paramètre à activer depuis le back office d’administration)
  • Possibilité d’ajouter un document généré automatiquement et à signer avant le lancement d’une nouvelle opération
  • Ajout de l’historique des valeurs liquidatives et des prix des titres pour chaque opération
  • Ajout d’un email de confirmation à l’utilisateur suite à une demande de contact
  • Ajout d’un paramètre à la création d’un nouveau produit, permettant l’assignation automatique du produit à tout nouveau partenaire s’inscrivant sur la plateforme

🔧 Corrections

  • Bug fix sur le système de recherche dans le tableau des produits
  • Bug fix lié à la mise à jour d’une page d’un produit de type fonds
  • Bug fix sur l’ajout du pays de naissance du compte joint à associer à la souscription

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