Catégorie / Sociétés de gestion

31/03/20

Comment se comportent les clients envers les fournisseurs de gestion de fortune ? Comment souhaitent-ils interagir avec vous ? Découvrez notre analyse dans cette infographie !  

7/01/20

Les fintech tricolores ont connu plusieurs bouleversements en 2019. Le montant des levées de fonds a atteint près de 700 millions d’euros, soit une hausse de 60% par rapport à 2018, selon le nouvel Observatoire de la Fintech. Découvrez plus de changements du secteur dans cet article concocté par notre équipe. Fintech en 2019 : réglementations L’année 2019 a marqué la promulgation de […]

3/12/19

Particeep Finstore : création d’une plateforme de souscription en ligne aux fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)  Particeep, fintech leader de l’édition de solutions de distribution en ligne de produits financiers, a été sélectionnée par l’acteur historique de l’investissement en Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), Seventure Partners (filiale de Natixis Global Asset […]

10/07/19

La loi PACTE a été portée par le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire en 2018, pour une adoption définitive en Avril 2019 après plusieurs échanges entre les chambres parlementaires. Cette réforme a pour objectif de « donner aux entreprises les moyens d’innover, de grandir et de créer des emplois » (source : economie.gouv.fr), contient […]

28/05/19

C’est l’un des rendez-vous majeurs pour les entreprises du secteur de la gestion de patrimoine. Le mardi 11 juin 2019, Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP organisent la 3ème édition du Grand Forum du Patrimoine avec comme fil rouge les nouveaux défis et perspectives pour les CGP du futur. Avec la nouvelle réglementation […]

8/05/19

Selon l’étude “2019 Global Wealth Management Research Report” menée par le cabinet Ernst & Young en 2019, 39% des investisseurs pensent qu’ils changeront de fournisseurs entre 2019 et 2022. Bien que ce nombre soit en baisse par rapport aux trois années précédentes, il démontre l’importance, pour les sociétés de gestion, de répondre aux attentes des […]

25/04/19

Gérer le patrimoine d’un client est une tâche importante, il est alors obligatoire de favoriser une interaction parfaite avec ses clients. Quels sont les outils à disposition pour favoriser cette interaction. Et à l’avenir, il sera important de proposer des outils qui permettront en temps réels aux clients patrimoniaux de suivre leurs positions et d’arbitrer entre différents […]

23/04/19

La finance est un domaine en plein effervescence du fait de la reprise bien que lente, mais progressive de la croissance économique. Ainsi, l’informatique de gestion se met au service de la finance par le biais de l’intelligence artificielle. Cette technologie impacte sérieusement les métiers de finances à plus d’un titre. Découvrons le lien qu’ils […]

8/04/19

Avec les récentes évolutions légales, le domaine financier ne cesse de digitaliser et d’automatiser ses métiers. Les sociétés de gestion et les conseillers en gestion de patrimoine ont, indirectement, été encouragés à se digitaliser par différentes régulations, notamment MiFID, MiFID II et MiFIR. En mettant à jour leurs services informatiques afin de s’adapter à ces […]

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