Catégorie / Sociétés de gestion
28/05/19
C’est l’un des rendez-vous majeurs pour les entreprises du secteur de la gestion de patrimoine. Le mardi 11 juin 2019, Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP organisent la 3ème édition du Grand Forum du Patrimoine avec comme fil rouge les nouveaux défis et perspectives pour les CGP du futur. Avec la nouvelle réglementation […]
8/05/19
Selon l’étude “2019 Global Wealth Management Research Report” menée par le cabinet Ernst & Young en 2019, 39% des investisseurs pensent qu’ils changeront de fournisseurs entre 2019 et 2022. Bien que ce nombre soit en baisse par rapport aux trois années précédentes, il démontre l’importance, pour les sociétés de gestion, de répondre aux attentes des […]
25/04/19
Gérer le patrimoine d’un client est une tâche importante, il est alors obligatoire de favoriser une interaction parfaite avec ses clients. Quels sont les outils à disposition pour favoriser cette interaction. Et à l’avenir, il sera important de proposer des outils qui permettront en temps réels aux clients patrimoniaux de suivre leurs positions et d’arbitrer entre différents […]
8/04/19
Avec les récentes évolutions légales, le domaine financier ne cesse de digitaliser et d’automatiser ses métiers. Les sociétés de gestion et les conseillers en gestion de patrimoine ont, indirectement, été encouragés à se digitaliser par différentes régulations, notamment MiFID, MiFID II et MiFIR. En mettant à jour leurs services informatiques afin de s’adapter à ces […]
2/01/19
Selon les prédictions de plusieurs spécialistes et sociétés de conseil, le secteur de la fintech connaîtra de plus en plus de croissance en 2019, retrouvez cinq tendances que promet l’année 2019 dans cet article concocté par l’équipe Particeep. Vers de plus en plus de prêts en ligne Les prêts en ligne sont un domaine plus mature […]
19/12/18
Pour la seconde année consécutive, Steve Fogue, Président et co-fondateur de Particeep a fait partie du jury des Trophées de l’Asset Management organisés par Funds et Option Finance, en partenariat avec Deloitte et State Street. Retour sur les récompenses décernées le 29 novembre 2018 au Fouquet’s à Paris dans cet article. Trophées de l’Asset Management : […]
26/11/18
Savez-vous que 59% des clients des sociétés de gestion pensent que le digital sera leur canal privilégié pour recevoir des conseils dans les trois prochaines années ? Et que 40% affirment que le digital a renforcé considérablement leur confiance en leur conseillers en gestion de patrimoine ? Découvrez plus de chiffres sur la digitalisation de la […]
11/10/18
Face à la digitalisation des services bancaires et à la digitalisation des assurances, il est devenu vital d’adopter les mêmes pratiques pour les sociétés de gestion. Particeep a préparé pour vous un tour d’horizon sur ce qu’il en est vraiment aujourd’hui. Compte tenu des nouvelles façons de consommer les produits financiers par la génération Y, […]
8/10/18
Les 5 et 6 décembre 2018, Particeep sera à la grande exposition FinTech Connect à Londres. Ce salon réunit plus de 5 000 participants, plus de 250 conférenciers experts et plus de 175 exposants. FinTech Connect est le plus grand événement européen en matière d’innovation financière. Les équipes commerciales et marketing de Particeep seront présentes pendant les […]