Évolutions

ESPACE BANQUE / ASSURANCE

• Intégration du paiement récurrent via CB ou prélèvement
• Personnalisation des numéros de contrat client
• Améliorations diverses de l’expérience client du  » Product Builder  » permettant de générer les parcours de souscription
• Ajout d’une fonctionnalité de signature électronique groupée pour les documents contractuels et mandats par exemple

Espace distributeur

• Optimisation des capacités de personnalisation des parcours clients

ESPACE ADMINISTRATEUR

• Optimisation des notifications de signatures électroniques. Un seul email est désormais envoyé avec tous les documents à signer et déjà signés
• Optimisation des emails envoyés à l’administrateur et aux partenaires
• Ajout d’une action pour envoyer l’email de création de compte au partenaire distributeur
• Visibilité des informations de souscription renseignées dans le parcours de souscription
• Ajout du montant collecté et du montant collecté par les distributeurs dans la liste des fonds
• Ajout d’une fenêtre de confirmation lors de l’annulation d’une transaction
• Ajout d’informations complémentaires lors de l’affichage et de la recherche sur l’assignation d’un partenaire distributeur
• Optimisation de la gestion des documents à signer avec l’affichage des différents signataires par document
• Ajout d’une action multiple pour la suppression des partenaires distributeurs

ESPACE DISTRIBUTEUR

• Modification du type de compte bancaire à renseigner pour les partenaires
• Amélioration du parcours de création d’investisseur pour optimiser le taux de complétion
• Visibilité des informations de souscription renseignées dans le parcours de souscription pour un client
• Optimisation de l’édition des commissions sur les transactions

Corrections

ESPACE BANQUE / ASSURANCE

• Fixation du bug sur la configuration des sections conditionnelles
• Fixation du bug sur la configuration des conditions de sortie du parcours de souscription

 

 

Espace administrateur

• Résolution du bug d’affichage sur les commissions des partenaires
• Gestion de l’affichage des arrondis sur les investissements en démembrement

ESPACE DISTRIBUTEUR

• Résolution du bug sur l’édition du RIB

Espace Client

• Optimisation de l’affichage des formulaires d’inscription

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