💼 Nouveaux produits numériques disponibles

• Assurance obsèques :
  • Mutac
• Assurance emprunteur :
  • BNP Cardif
  • MetLife
  • AFI ESCA
• RC pro et RC pro + cyber :
  • Hiscox

🚀 Evolutions

• Récupération des informations renseignées par le souscripteur à n’importe quelle étape du parcours de souscription,
• Possibilité d’enregistrer les données clients en cas de sortie de parcours pour les parcours clients intégrés via le script dans des interfaces web,
• Ajout d’un bouton pour modifier le code de pays du champ numéro de téléphone dans les parcours de souscription,
• Possibilité de générer un document pré rempli et de le télécharger sans le signer (exemple : attestation d’assurance),
• Possibilité d’éditer les informations pré-remplies dans les documents à signer en cas d’erreur de saisie,
• Évolutions liées aux possibilités de personnalisation CSS des parcours de souscription
• Personnalisation des espaces clients souscripteurs aux couleurs des courtiers distributeurs
• Ajout de gestion des droits d’accès pour trois profils :
  • Producteur : banque ou assurance,
  • Distributeur manager : distributeur, partenaire, courtier grossiste,
  • Distributeur vendeur : conseillers, courtiers rattachés au courtier grossiste.

🔧 Bugs fix

• Édition de la souscription par le courtier,
• Affichage des périodes de paiement sur les échéanciers de paiement,
• Édition des conditions de sortie de parcours dans l’éditeur du parcours de souscription.

🚀 Evolutions

• Ajout d’une action pour l’administrateur et le conseiller permettant de régénérer les documents de souscription à destination de l’investisseur,
• Ajout d’un wallet Particeep permettant de connecter n’importe quel service de paiement, n’importe quelle devise, n’importe quel type de monnaie à la solution Particeep en toute autonomie,
• Ajout d’une notification automatique au partenaire distributeur lorsqu’une transaction qu’il a initiée est validée,
• Ajout d’un module de gestion des droits d’entrée par les partenaires distributeurs sur les transactions initiées pour le compte de leurs clients,
• Ajout de l’URL du document à signer dans les notifications emails envoyés aux investisseurs afin de proposer une signature sans se reconnecter à l’application Particeep.
• Refonte du parcours de création d’une opération en capital, dette, titre obligataire et d’un fonds,
• Mise à jour du module de gestion des tableaux (affichage, filtres, tri etc….),
• Affichage de la somme des paiements à venir pour toutes les opérations déjà clôturées sur le tableau de bord investisseur,
• Ajout d’un tableau qui agrège les flux de paiements à recevoir sur toutes les souscriptions de l’investisseur,
• Ajout d’un module de gestion de langues sémitiques (ex : Arabe),
• Ajout d’un mode de gestion multilangue de l’éditeur de formulaires en ligne,
• Ajout de statuts internes sur les transactions permettant de catégoriser les actions à faire ou à venir sur les transactions pour l’administrateur,
• Ajout d’une option pour rendre le code BIC facultatif afin de faciliter la gestion des comptes bancaires internationaux,
• Ajout de l’assignation automatique des produits aux partenaires distributeurs.

🔧 Bugs Fix

• Refonte de la mécanique des remboursements automatisés d’échéances (affichage, calcul des taxes…),
• Historique des commentaires internes sur les fiches investisseurs,
• Affichage du questionnaire de connaissance client rempli et signé dans le profil investisseur,
• Email de notification de l’investisseur lorsque la valeur liquidative est modifiée sur une de ses transactions.