💼 Produits numériques disponibles

• Crédit immobilier (x1)
• Assurance emprunteur (x3)
• Ouverture de compte (x1)
• Assurance frais d’obsèques (x1)
• Assurance santé / prévoyance (x1)
• Assurance décès rapatriement (x1)
• Assurance vie (x1)

🚀 Evolutions

• Ajout d’une brique fonctionnelle permettant d’améliorer la personnalisation des parcours de souscriptions via un CSS. Tous les éléments d’une étape peuvent désormais être positionnés à n’importe quel endroit,
• Evolution du tableau des souscriptions : ajout du statut des signatures et des paiements,
• Affichage dynamique des éléments d’une liste déroulante en fonction des réponses des utilisateurs,
• Gestion multilangue de l’étape de signature électronique en fonction de la langue de l’utilisateur,
• Ajout de la personnalisation de l’espace client à la charte graphique du distributeur,
• Ajout de création massive de comptes distributeurs via un import csv,
• Amélioration du système de recherche sur les données clients et sur les produits. il est désormais possible de faire une recherche sur tous les éléments des tableaux,
• Ajout d’une fonctionnalité permettant de rattacher ou de supprimer une offre de produit à un parcours de souscription.

🔧 Bugs fix

• Possibilité de recommencer sa souscription malgré un refus de signer en ligne ou une erreur de numéro de téléphone,
• Possibilité pour le distributeur de faire des demandes d’accès multiples à plusieurs produits du catalogue de produits,
• Correction de l’affichage des documents signés dans la page récapitulative de la souscription,
• Correction de l’édition de la souscription par le distributeur,
• Fix sur l’affichage des numéros de contrats dans les mails de confirmation des souscriptions,
• Fix de la suppression de souscriptions non finalisées.

🚀 Evolutions

Administrateurs :

• Mise à jour générale des tableaux d’affichage de données,
• Possibilité pour l’administrateur de relancer les échéances de paiement depuis le tableau des échéanciers,
• Ajout d’une action permettant de regénérer automatiquement un document à signer associé à une transaction,
• Ajout d’un indicateur de vérification de la complétude de la génération des documents associés à une transaction,
• Ajout d’une action d’assignation de profil de risque sur les fonds afin d’automatiser l’adéquation profil / produit,
• Ajout d’une fonctionnalité permettant de définir la règle appliquée aux mots de passe sur la plateforme.

Clients / Conseillers :

• Ajout du récapitulatif des paiements reçus et à venir pour un investisseur,
• Ajout pour le conseiller de la possibilité de moduler le calcul des droits d’entrée sur une transaction initiée pour son client.

🔧 Bugs fix

Administrateurs :

• Mise à jour majeure du process d’affichage et d’accessibilité en temps réel des données mises à jour et provenant des services tiers sur les plateformes,
• Mise à jour globale de sécurité,
• Mise à jour des logs d’audit,
• Fix de la fonctionnalité de changement de mot de passe administrateur,
• Amélioration de la fonctionnalité de recherche sur les tableaux,
• Fix de la fonctionnalité d’assignation d’un produit à un utilisateur.

Clients / Conseillers :

• Fix de la visibilité des statuts des transactions et de l’accès au documents signés,
• Fix de la visibilité des opérations dans l’espace de gestion des opérations.