🚀 Évolutions
- Suivi du statut des conventions de distribution par les banques et assurances
- Ajout d’un espace de mapping des données entre plusieurs offres proposées sur un même parcours de souscription
- Ajout des fréquences de paiements modulables sur toutes les propositions d’offres produits.
- Ajout d’éléments graphiques dans l’éditeur du parcours de souscription (icones, id
- Ajout d’informations complémentaires à l’espace souscripteur : désactivation des notifications, visualisation de l’échéancier de paiement associé à une souscription
- Ajout de la possibilité pour les comptes distributeurs de reprendre une souscription initiée par un prospect ou un client en respectant les restrictions sur l’édition de données personnelles.
- Ajout d’une sauvegarde automatique des données du client à chaque étape du parcours de souscription
🔧 Corrections
- Bug fix sur les étapes conditionnelles et conditions de sortie associées aux parcours de souscription
- Bug fix lié aux critères d’affichage de sections et aux conditions de redirection vers une étape de parcours.
- Bug fix lié aux conditions multiples sur les données client pouvant masquer certaines étapes du parcours de souscription
🚀 Évolutions
- Mise en place de la validation automatique de partenaires distributeurs (Paramètre à activer depuis le back office d’administration)
- Possibilité d’ajouter un document généré automatiquement et à signer avant le lancement d’une nouvelle opération
- Ajout de l’historique des valeurs liquidatives et des prix des titres pour chaque opération
- Ajout d’un email de confirmation à l’utilisateur suite à une demande de contact
- Ajout d’un paramètre à la création d’un nouveau produit, permettant l’assignation automatique du produit à tout nouveau partenaire s’inscrivant sur la plateforme
🔧 Corrections
- Bug fix sur le système de recherche dans le tableau des produits
- Bug fix lié à la mise à jour d’une page d’un produit de type fonds
- Bug fix sur l’ajout du pays de naissance du compte joint à associer à la souscription